【编者按】 当AI浪潮席卷全球，投资者最焦虑的莫过于“谁才是真赢家”？上周，云监控巨头Datadog交出暴涨31%的答卷，首次季度营收破10亿美元，瞬间点燃市场对AI软件股的信心。紧随其后的Snowflake、MongoDB也闻风起舞，涨幅均超10%。与此同时，通信软件公司Twilio的股价月内飙升50%，成为IGV软件ETF中的“王者”。这些数字背后，藏着同一个逻辑：AI不再是故事，而是实打实的印钞机。企业要的，不是炫技的模型，而是能部署、能变现、能降本的“真家伙”。编者整理了这两家在AI赛道杀出重围的公司，看它们如何用冷数据烧出热行情。

周四，Datadog股价暴涨31%，此前该公司公布了炸裂级财报并上调了全年业绩指引，表明部分软件企业正开始证明自己才是人工智能领域的赢家。

其季度营收首次突破十亿美元大关。

这一涨势带动Snowflake和MongoDB股价飙升，两者均上涨10%。

Datadog提供支撑OpenAI和Anthropic人工智能模型运行的云基础设施。分析师称，OpenAI是其最大客户。

CEO Olivier Pomel在财报电话会上透露，公司已拿下两大超大规模云计算客户，用于其超级智能实验室的训练任务。

"这份财报简直亮瞎眼，”TD Securities分析师Andrew Sherman写道，并称其为“必买股票”。

Datadog的利好紧随上周Twilio的强劲财报而来。

投资者表示，Datadog和Twilio的表现凸显出，那些既能部署AI原生解决方案又能清晰阐述变现路径的公司，暂时可以缓解市场对行业颠覆的担忧。

在周三的投资者日上，通信软件公司Twilio发布了新平台功能，帮助AI智能体更高效地协作沟通。更新包括记录客户数据、促进任务交接，以及创建可操作数据列表。

听起来或许平淡无奇，但Twilio CEO Khozema Shipchandler告诉CNBC，这些改进能让智能体更擅长解决客户问题，从而大幅提升客户体验。

专家称，赋予智能体记录记忆的能力，将让终端用户不再惧怕客服电话。

这项技术能应对这类场景：客户致电航空公司，与智能体沟通故障排查时通话中断。如果智能体能保存信息，让来电者从断点继续对话，客户最终将节省时间和金钱。

“我们不仅是在降低他们的成本、服务更多消费者，实际上还在扩大营收版图，”Shipchandler表示。

尽管软件行业持续承压，Twilio仍赢得投资者信心，过去一个月股价上涨约50%，跑赢IGV软件ETF中所有成分股。

Twilio股价上涨之前，该公司发布了强劲的季度财报，创下三年多来最高营收增幅。第一季度语音业务收入同比增长20%。

“（Twilio）凭借其通信渠道的广度以及其中积累的客户数据量实现差异化，”RBC Capital分析师Rishi Jaluria在投资者日后的给投资者报告中写道。

Shipchandler告诉CNBC，公司在治理和可观测性领域的新产品即将面世。